ポリシリコンの価格は200元/kgを割り、下落チャネルに入っているのは間違いない。
3月にはモジュールメーカーの注文は満杯となり、4月になってもモジュールの設置容量は若干増加し、年間を通じて設置容量は加速し始めると予想される。
業界チェーンを見る限り、高純度珪砂の不足は深刻化し続けており、価格は上昇を続けており、上値は予断を許さない。シリコン材料の価格引き下げ後も、シリコンウェーハおよびるつぼの大手企業は、今年も依然として太陽光発電産業チェーンの最大の受益者である。
シリコン材料とシリコンウェーハの価格乖離が続くと同時に部品側の入札も加速
上海非鉄ネットワークが4月6日に発表した最新のポリシリコン相場によると、ポリシリコン再供給の平均価格は1kg当たり206.5元。ポリシリコン緻密材料の平均価格は 202.5 元/kg です。このポリシリコン材料価格の下落は 2 月初旬に始まり、それ以来下落し続けています。今日、ポリシリコン緻密材料の価格が初めて正式に1トン当たり200元を下回った。
シリコンウェーハの状況をみると、シリコンウェーハの価格はシリコン原料の価格とは異なり、最近はあまり変化がありません。
本日、シリコン産業支部は最新のシリコンウェーハ価格を発表しました。182mm/150μmの平均価格は6.4元/枚、210mm/150μmの平均価格は8.2元/枚で、先週の相場と同じです。シリコン産業支局は理由について、シリコンウエハーの供給が逼迫しており、需要面では生産ラインのデバッグの問題でN型電池の成長率が鈍化しているためと説明している。
したがって、最新の相場の進捗状況によると、シリコン材料は正式に下降チャネルに入りました。今年 1 月から 2 月までの設備容量データは予想を大幅に上回り、前年比 87.6% 増加しました。伝統的なオフシーズンの第 1 四半期は、決して遅いものではありませんでした。速度が遅いだけではなく、過去最高を記録しました。好調なスタートを切ったと言っていいだろう。4月に入り、シリコン材料の価格下落が続く中、下流部品の出荷や端末設置も明らかに加速し始めた。
コンポーネント面では、3月の国内入札は約31.6GWで、前月比2.5GW増加した。最初の 3 か月間の累計入札額は 63.2GW で、累計で前年同期比で約 30GW 増加しました。%を達成したことから、3月以降主要企業の基礎生産能力がフルに活用されており、LONGi、JAソーラー、Trina、Jinkoの主要構成企業4社の生産スケジュールが若干増加するとみられる。
したがって、Jianzhi Researchは、これまでのところ、業界の傾向は基本的に予測と一致しており、今回、シリコン素材の価格は200元/kgを下回っており、これはまた、その下落傾向が止まらないことを意味すると考えています。一部の企業が値上げを希望する場合でも、在庫も比較的大きいため、値上げはさらに困難です。トップのポリシリコン工場に加えて、後発参入企業も数多くあります。下半期には大規模拡張が見込まれることも相まって、下流のポリシリコン工場が価格引き上げを望んでも受け入れられない可能性がある。
シリコン素材が生み出す利益、シリコンウェーハやるつぼに食べられてしまうのでしょうか？
2022 年に中国で新たに設置される太陽光発電の容量は 87.41GW になります。中国における今年の太陽光発電の新規設置容量は楽観的に見積もると130GWとなり、成長率は50％近くになると予想されている。
では、シリコン原料の価格を下げて徐々に利益を放出していく過程で、その利益はどのように流れていき、シリコンウェーハやるつぼに食い尽くされてしまうのでしょうか？
Jianzhi Researchは、値下げ後にシリコン材料がモジュールやセルに流れるという昨年の予測とは異なり、今年は石英砂の不足が継続的に増加しているため、誰もがシリコンウェーハとの関連にさらに注目しており、シリコン今年は、ウェーハ、るつぼ、高純度珪砂が太陽光発電産業の中核セグメントとなっています。
高純度の珪砂の不足は深刻化し続けており、価格も高騰しています。最高値は18万/トンまで上がったと言われていますが、まだ上昇しており、4月末には24万/トンまで上がる可能性があります。止まらない。
昨年のシリコン材料と同様に、今年も石英砂の価格が高騰し、終わりが見えない状況では、当然、シリコンウェーハやるつぼ企業が品薄期間中に値上げする大きな原動力となるだろう。全部食べてしまえば利益は十分ではありませんが、中層・内層砂の価格が高騰し続ける状況では、やはり最も恩恵を受けるのはシリコンウェーハとるつぼです。
もちろん、これは構造的なものであるはずです。例えば、シリコンウェーハの二流、三流企業は高純度の砂やるつぼの価格が上昇し、非シリコンコストが大幅に上昇し、トッププレーヤーとの競争が難しくなる。
ただし、シリコン材料とシリコンウェーハに加えて、主要産業チェーンのセルとモジュールもシリコン材料の価格低下の恩恵を受けることになるが、その恩恵は以前に予想されていたほど大きくない可能性がある。
コンポーネント企業にとっては、現在の価格は約1.7元/Wだが、国内外での導入を十分に促進でき、シリコン材料の価格低下によりコストも下がる。ただし、高純度珪砂の価格がどの程度まで上昇するかは予測が難しい。、そのため、重要な利益は依然としてるつぼと大手シリコンウェーハ企業によって吸い取られることになります。
投稿時間: 2023 年 4 月 10 日